金融顾问罗宾逊(John Robinson)原计划在劳工节周末将客户的资金从TD Ameritrade转移到该公司，这是经纪行业有史以来规模最大的账户转移行动的一部分。他期待着小睡一会儿;相反，他说他经历了一场“垃圾箱着火”。
金融顾问罗宾逊(John Robinson)原计划在劳工节周末将客户的资金从TD Ameritrade转移到该公司，这是经纪行业有史以来规模最大的账户转移行动的一部分。他期待着小睡一会儿;相反，他说他经历了一场“垃圾箱着火”。
他说，一个170万美元的账户被错误地分配给了他，他的三个客户账户总额超过400万美元，被错误地分配给了另一个顾问。罗宾逊试着给嘉信理财(Schwab)的服务台打电话，但电话不通。第二天，他终于和一个人谈起了丢失的账户。“他们问我，‘账号是多少?’”他说。“我说，‘我不知道;我看不见账目。’”
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四天后，账户被正确地重新分配，但这次经历让罗宾逊感到沮丧。嘉信理财可能会失去他的生意。
“一半一半，”罗宾逊说，他是夏威夷财务规划公司的老板。“我的最大偏好是我非常想离开。我很失望。这不是我所期望的。”
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希望本篇文章《嘉信理财在券商行业的领先地位依然稳固》能对你有所帮助！
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